圖（tú）1  我（wǒ）國聚丙烯原料結構

未來隨著新建項目投產，聚丙烯產能仍將快速增長，預計（jì）到2023年（nián）我國聚丙烯產能將超過3500萬噸，自給（gěi）率將近90%，如圖2所示。屆時除無法替代的高端產品（pǐn）外，基本實現供需平衡（héng），市（shì）場競爭將（jiāng）更加激烈。

我國聚（jù）丙烯供應現狀（zhuàng）與預（yù）測

需求增速平緩下降

圖3  我國聚（jù）丙烯消費結構

PP（聚（jù）丙烯）拉絲料主要用於編織製品，水泥、化工、糧食（shí）、飼（sì）料、建築用料等領域的外包裝，其中（zhōng）水泥袋用量最大。隨著限塑令等環保政策法（fǎ）規的（de）日益嚴苛，水泥，建材類包（bāo）裝及一次性（xìng）塑料吸管、牙刷等需求下降，拉絲料在PP消費結構的比例將繼續減少。

PP注塑料主要用（yòng）於小家（jiā）電，日用品、洗衣機、玩具、汽（qì）車和（hé）周轉箱上。盡管由於網絡電商的興起及人們生活（huó）水平的提高，各類小家電需求迅增，但受汽車銷量（liàng）增速下滑及（jí）房（fáng）地產收緊政策影（yǐng）響，總體（tǐ）來說（shuō）PP注塑料需（xū）求增速放緩（huǎn）。

PP薄膜料（liào）主要（yào）用於食品包裝，按加工工藝可分為BOPP薄膜、CPP薄膜和IPP薄膜（mó），其中BOPP薄膜用量最（zuì）大（dà），但因被價格相對較低的拉絲（sī）料替代，BOPP占比下滑；CPP專用料（liào）占比有所增長，因此總體PP薄膜（mó）料占比平穩。

PP纖維主要用於裝飾、服裝、醫療衛生等領域，隨著二胎政策的實施及我國人口老齡化態（tài）勢的加劇，特別是年初以來的新冠肺炎疫情的爆發，使得下遊（yóu）濕（shī）巾（jīn）、紙尿（niào）褲及口罩等衛生防護用品需求激增，國內纖維料出現供應短缺現象（xiàng）。

PP管材料主要應用於供水、供暖係統等，具有重量較輕，運輸方（fāng）便，且環保性能較（jiào）好，可回收使用等優點。隨著城市化進程的推進及南方冬季（jì）取暖方（fāng）式的北方化，管材料的需求增速呈上升態勢。

2019年我國進（jìn）口初級形狀聚丙烯（均聚PP）349.1萬噸，進口乙烯-丙烯聚（jù）合物(共聚PP)155.0萬噸，其他初（chū）級形狀的丙烯共聚物18.2萬噸，合（hé）計進口量（liàng）522.3萬噸，主要來自韓國、新加坡、中國（guó）台灣省、泰（tài）國和日本等亞太地（dì）區及中東地區，如圖4所示。

圖4    我國聚丙烯的主要進口來源

近年來，隨著我國聚（jù）丙烯新增（zēng）產能的釋放及本土聚丙烯生產企業實力（lì）的增強，出口量呈快速上升態（tài）勢，2019年達40.6萬（wàn）噸，同比增長13.8%，主要出口至越南等周邊地區，如圖5所示。積極開拓出口通道（dào）將成為未（wèi）來解決（jué）國內聚丙烯行業供求（qiú）矛盾的有效（xiào）途徑。

圖5   近10年我國聚丙烯的出口量與出口價格走勢（shì）

從進口類別來看，均聚PP的進口量仍占據最大比例，總體呈平緩下降態勢，但近年由於我（wǒ）國禁止從（cóng）國外進口“洋垃圾”，使（shǐ）得新料的進口量略有增（zēng）多。共聚PP占比相對較少（shǎo），但呈上升態勢，平均價格也高於進口均聚PP平（píng）均價格和進口聚丙烯整體平均價格，如圖6所示。

圖（tú）6   近10年我國聚丙烯的進口量（liàng）與（yǔ）進（jìn）口價格走勢

由於我國（guó）高端產品研發能力不足，且產品同質化嚴（yán）重，一些（xiē）高性能和特殊性能產品，如茂金屬（shǔ）PP、特種BOPP膜、CPP膜等仍需大量進（jìn）口來滿足國內（nèi）市場需求。我國（guó）茂金屬PP年消費量約10萬噸左右，除燕山石化少量供應市場，基本依賴進口，主要用於生產醫用或食品用高透明PP製品、食品包裝薄膜、無紡布、超細旦丙（bǐng）綸纖維（wéi）等領域。具有高拉伸速度與幅寬、超薄、超透及更好低溫熱封性能的特種BOPP薄膜、電工膜、電容器膜、鍍鋁膜等PP薄膜料及汽車和家電用PP注塑料的年進口量（liàng）均超（chāo）百萬（wàn）噸。PP管材料（liào）的年進口量約50萬噸（dūn）。未來，隨（suí）著我國創新能力的提升（shēng）及（jí）外資企業項目的投產，高端聚丙烯產品的產量也將快速增長，對外依存度將（jiāng）降低。

我國（guó）聚丙烯進口收貨地則（zé）主要集中在（zài）東南沿海地區，約占全國進口總量的90%，其中廣東省PP進口量多年位居全國榜首，2019年進口（kǒu）量179.8萬噸（dūn），占全國總進口量的34.4%；浙江省位居第二，占總進口量的23.7%，如圖7所（suǒ）示。這主要（yào）是因為東南沿海地區集中了我國大部分（fèn）PP加工企業和下遊用戶。其中（zhōng）華東地區PP需求量約占我（wǒ）國總需求的35.6%，居（jū）全國首位；華南地區其次，占比約30%。

圖7   我國PP主要進（jìn）口（kǒu）省市進口量（liàng）統計

圖8    聚丙烯、丙烯、石腦油及原油市場（chǎng）價格走勢

總體來（lái）看，2019年，我國聚丙烯價（jià）格承壓下行。供應層麵，國內外（wài）龐大的（de）新增產能投產預期，導致供應端壓力持（chí）續放大；需求（qiú）層麵，受經濟增速放緩影響，下遊需求端（duān）增幅不及預期（qī），供需兩個（gè）層麵均使聚丙烯產品價格持續下跌（diē）。

2020年（nián）初以來的新冠（guàn）肺炎疫情波及範圍廣泛，更是讓全球的經（jīng）濟雪上加霜，下遊需求支撐進一步減弱，成本端受（shòu）原油價格快速下跌的（de）影響，產（chǎn）品價格持續低位震蕩。

高端化差異化是發展方向

近年來，我國聚丙烯行業在產能擴張和新產品開發方麵做（zuò）了大量的工（gōng）作，整體水平有了明顯的提（tí）升，產品自給率已達83%。未來隨著（zhe）新建（jiàn）項目投產（chǎn），原（yuán）料來源和市（shì）場競爭主體也更加多元化，產能和實力將隨之快速增長，預計到2023年我國（guó）聚丙烯產能（néng）將超過3500萬噸/年。需求方麵，隨著消費量基數的（de）增大（dà）和經濟增（zēng）速的放緩，我國聚丙烯需求增速將呈下降（jiàng）態勢。因此，除無法替代的高端產品外，市場將逐漸呈現供（gòng）需平衡甚至本土供應過剩的態勢，屆時市場競（jìng）爭將更加激烈，產品性能的高（gāo）端化、功能化和差異化及產品質量的恒定化、銷售方式的數（shù）字化、出口渠（qú）道的多元化（huà）將是聚丙（bǐng）烯（xī）行業（yè）的發展方向。

資料來源：中塑在（zài）線、烯（xī）烴芳烴論壇 

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