經過半個世紀的發展,我國正由乙烯生產大國向生產強國邁進。目前,我國是僅次於美國的世界第二大乙烯生產國,截至2018年(nián)底,國內乙烯總產能2600萬噸左右,約占全球總產能的14%。後期來(lái)看,國內乙烯產能有望迎來井噴(pēn)式增(zēng)長;同(tóng)時,市場博弈也將日趨激烈。
產能持續增長(zhǎng)
經曆了2017年的(de)低速增長後(hòu),2018年我國乙烯產能進入新的增長周期。據化工在線(xiàn)統計,2018年國內新增產能達到165萬噸,年(nián)增長率達7%。
2018年,國內有兩套乙烯裝置(zhì)投產。其中,中海殼(ké)牌120萬噸/年乙烯裝置於5月初正式投產,延(yán)長石油延安能化45萬噸/年乙烯裝置於9月正式投產。
若說2018年屬於(yú)一個比較正常發展的年份,那麽2019開始,國內乙烯產能開始(shǐ)出(chū)現(xiàn)爆發式增長勢頭。據化工在線統計,2019年計(jì)劃投產的乙烯(xī)產能達到800萬噸以上,年增長率(lǜ)達到驚人的30%以上。若按一半的產能正式投產,今年乙(yǐ)烯產(chǎn)能(néng)增長率也將達到近幾年的高峰。後期,隨著眾多大型煉化一體化裝置投產,加上中美關係緩和帶來的乙烷裂解項目陸續上(shàng)馬(mǎ),國內乙烯產能將迎來井噴式增長。
產量同步增加
乙烯行業是國內少數幾個常年開工率保持在90%以上(shàng)的基本有機化工品行業。
據2018年9月召開的全國(guó)乙烯年會(huì)數據,2017年國(guó)內乙烯產量達到2275萬噸,以全年(nián)產能2430萬噸計算,裝置開工率達到了94%左右;預計(jì)2018年在(zài)保持相同(tóng)開工率的情況下,我國乙烯產量將達到2400萬噸以上,增長(zhǎng)率達到7%左右。
市場缺口仍大
盡管我國乙烯產能與產(chǎn)量均快速增長,但市場缺口依然較大。
2017年,按國家(jiā)統計局發布的乙烯產量1822萬(wàn)噸計算,乙(yǐ)烯當量消費量(liàng)約為3870萬噸;按乙烯年會發(fā)布的2275萬噸(dūn)產量計(jì)算,乙烯當量(liàng)消費量約為4320萬噸(dūn)。
由於需求量大於產量,我國每年乙烯(xī)衍生物淨進口量折合乙烯當量(liàng)占乙烯當量消費量(liàng)的50%左右。乙烯衍生物淨進口,主要集中在聚乙烯和乙二醇等下遊衍生物。其(qí)中,聚乙烯淨進口量占當量(liàng)消費量的30%左右,特別是(shì)高密度聚乙烯的進(jìn)口比例高(gāo)達(dá)51%,占當量消費量的17%左右(yòu);乙二醇(chún)進口比例高達66%,占當量消(xiāo)費(fèi)量的14%左右。
未來競(jìng)爭激烈
國內乙烯消費主要集中在聚乙烯、環(huán)氧(yǎng)乙烷/乙二醇和苯乙烯等領域。其(qí)中,聚乙烯消(xiāo)費占比達到63%左右(yòu),環氧乙烷/乙二醇消費占到18%左右,苯乙烯消費占到了8%左右。相比國外(wài)發達國家,我國聚乙烯(xī)和環氧乙烷/乙(yǐ)二醇領域(yù)的(de)消費(fèi)占比明(míng)顯偏高,這主要(yào)歸咎於我國全球主要商品生產製造基地的身份。
應當看到,我國乙烯工業還存在能耗高(gāo)、原料較差等問題,這就使得乙烯生產成本較高(gāo)。目前,中(zhōng)東和(hé)北美地區憑借原料優勢建設世界(jiè)級規模的外(wài)向型石化裝置,主要產品出口到亞太(tài)地區,中國將是其重要目標市場。這將(jiāng)給中國乙烯行業(yè)帶來較大的衝擊,行業(yè)未來的博弈將日趨激烈。
資料來源(yuán):中塑在線
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