1、塑料包裝行業產業鏈分析：發展成熟

塑料包（bāo）裝（zhuāng）在（zài）我國（guó）已（yǐ）經有較長時間的發展曆史，已經形成了較為成熟的產業鏈。塑料包裝的產業鏈主要可以分為（wéi）三大部分，上遊是（shì）塑（sù）料包裝的原材（cái）料（liào）提供商，主要負責塑料包裝原（yuán）材料通用塑料和塑料助（zhù）劑以及塑料加工專用設備的提供，企業多為（wéi）塑料製品企業，行（háng）業主要為價格決定型;

中（zhōng）遊為（wéi）塑料包裝（zhuāng）製造環節，塑料包（bāo）裝產品主要可以分為硬包裝和軟（ruǎn）包裝，硬包裝（zhuāng）主要是指塑料桶、塑料瓶、塑料蓋等塑性（xìng）產品，軟包裝主要（yào）是指塑料軟管、塑料袋等無定型產品（pǐn）;

塑料包（bāo）裝下遊（yóu）為塑料（liào）包裝的應用行業，塑料包裝在我國應用範圍較廣，主要（yào）應用行業包括飲料（liào）製造、食品製造、醫藥製造、日化產品製造和食用油製造等。

塑料包裝（zhuāng）按照機能可分為運輸包裝、儲藏包（bāo）裝、集（jí）合包（bāo）裝、保護包裝、銷售包裝;按使用程度可分為一次性包裝、再使用包裝(回收包裝（zhuāng）)等;按包裝對象可分為食品包裝、藥品包裝、紡織品包裝、液（yè）體（tǐ）包裝、粉狀包裝、器械包裝、危險品包裝等;

按使用部門可分為軍需要包裝、民用包裝、特需包裝等;根據塑料包裝材料製品形態（tài）可分為（wéi）塑料薄膜、中空容器(瓶、罐)類、塑料箱、編織（zhī）袋、塑料袋、泡沫塑料等（děng）。

2、中國塑料包裝行業市場規模分析：收入逐年增長

2017-2019年，我（wǒ）國塑（sù）料包（bāo）裝行業規模（mó）以上（shàng）企業主營業務收入（rù）保持著增長趨勢。2019年塑料包（bāo）裝行業規模以上企業實現主營業務收入666.78億元，同比增1.48%。

3、中國塑料包裝產業鏈上遊分析：市場競爭激烈

塑料包（bāo）裝（zhuāng）的上遊行業主要（yào）為合成樹（shù）脂和塑料助劑的提供商。塑料製品行（háng）業在我國發展曆史長久，行業內企（qǐ）業數量眾多，競爭程度激勵，既存在（zài）產品結構（gòu）和質（zhì）量的競（jìng）爭也存在低端產品的價格競爭，除特殊需求外，塑料包裝所使用塑料原材料處於塑料製品的中低端位置，提供材料的企業眾多，為我國塑料包裝（zhuāng）行業打下了良好（hǎo）的（de）基礎。

1)合成樹脂行業

在供給（gěi）方麵，2011-2019年，我（wǒ）國合成樹脂產量整體保（bǎo）持著較快的增長速度。根據中國石油和化學工業聯合會數據顯（xiǎn）示，2019年我國（guó）合（hé）成樹脂產量為9574.1萬（wàn）噸，同比增長9.3%。

合成樹脂的消費變化直接影響（xiǎng）其下遊塑料加工業的發展與趨勢（shì）判（pàn）斷。塑料表觀（guān）消費量的分析可以對塑料加工業未來規（guī）劃、形勢分析與政策製定有所（suǒ）裨益（yì）。2019年，我國合成樹脂表觀（guān）消費量約（yuē）為12286.58萬噸，同比增長10.33%。

2)塑料助劑行業

據中國塑料加工工業協會統計數據（jù）顯示，2019年前三季度（dù），我國塑料助劑的消（xiāo）費量約600萬噸左右，其中（zhōng），增塑劑消費量近300萬噸，熱穩定劑消費量約為50萬噸，阻燃劑40萬噸，抗衝改性劑與加工助劑40萬噸，發泡（pào）劑（jì）16萬噸，潤滑劑20萬噸，抗（kàng）氧劑20萬噸，光（guāng）穩定劑4.5萬噸，偶聯劑，抗靜電劑都有所（suǒ）提高。增塑劑和熱穩定劑的環保類產品的增長較快，非環保類的呈（chéng）縮量態（tài）勢，其他（tā）品種均持（chí）平。

3)塑料加工專用設備行業

2015-2019年，我國塑料加（jiā）工專用設備（bèi）產量（liàng）呈波動變化。2019年1-12月，我國塑料加工專用設備產量為38.05萬台，其中（zhōng）12月產量為（wéi）2.82萬台（tái），同比增長12.9%。

4、塑料包裝行業產業鏈下遊分析（xī）：產品（pǐn）應用廣泛

塑（sù）料軟包裝（zhuāng）行業的下遊行業有軟飲料製造業、食用油行業、醫藥行業、日化行業、食品製造業等，下遊製（zhì）造業客戶采購塑料包裝材料用於生產周轉或銷（xiāo）售流通環節（jiē），實（shí）質上最後銷售給了終端消費者。

1)軟飲料行業

目前，用於飲料包裝的塑料種（zhǒng）類主要有幾種：

一是聚乙烯(PE)，PE是世（shì）界上產量最（zuì）大的合成樹脂，也是消耗量最（zuì）大的塑料包裝材料;

二是聚氯乙烯(PVC)，PVC大致可分為硬質品、軟製品和糊狀製品三類;

三是（shì）聚丙（bǐng）烯(PP)，因其透明度高、光潔、加工性好，與其它材料複合可（kě）製作多種飲料包（bāo）裝容器。

四是聚酯(PET或（huò）PETP)，采用二軸延伸吹塑法生產的PET瓶，具有良好的透明度，表（biǎo）麵光澤度高，呈玻璃狀外觀，是代（dài）替玻璃（lí）瓶（píng）最合適的塑料瓶;

五是聚偏二氯乙烯(PVDC)，這種材料的特點是（shì）柔軟並具有極低的透氣、透水性能，保鮮、保香（xiāng）性能好，是較好的熱收縮包裝材（cái）料。

隨著我國經濟的快速增長和城鄉消費者收入水平和消費能力的持續提高，軟飲料消費需求始終處於較快的增長階（jiē）段。在經曆了（le）碳酸飲料、瓶裝水、茶飲料、果汁（zhī）、涼茶（chá）、含乳飲料等多次產業浪潮後，我國軟飲料行業發展也步入“新常態”階段（duàn）。

2015-2019年，我國軟飲料（liào）產量呈波動趨勢。2019年全國軟飲料產量為17763.48萬噸，同（tóng）比增長13.29%。2020年1-6月中國軟飲（yǐn）料產量為7787.7萬噸，同比下降10.5%。

2)食用油行業

目前，我國食用油包（bāo）裝材質主要有玻璃、聚酯(PET)、聚乙烯(PE)、食用級聚氯乙烯(PVC)和馬口鐵等等，包裝材質種類繁多（duō）。由於食用油對於包（bāo）裝容器的強度（dù）、透明性、滲透（tòu）性等都有著嚴格的要（yào）求，所以聚酯(PET)瓶和聚氯乙烯(PVC)瓶是（shì）目前食用油的應用主流。這兩種材質氣密性能（néng）好，價格適（shì）中，應用最為廣泛。

食用植物油是食用油的一種，即植物性油料（liào）作（zuò）物的含油部分經過壓榨、精煉等工（gōng）藝而成的食用油品。

食用植物油產業鏈主要包括油料作（zuò）物種植、壓（yā）榨（zhà）、精煉、包裝和渠道銷售等環節。近年來，隨著消費的多元化和新食用油類別的（de）出現，小油種成為增長較快的品類。玉米油、葵花子油（yóu）、山茶油等被越來越多的（de）消費者所選擇。

根據國家統計（jì）局數據，2019年（nián）我（wǒ）國食用植物油產量為5421.8萬噸，同比增長7.02%。2020年（nián）1-7月中國食用植物油（yóu）產量為2959.3萬噸，同比下降1.1%。

3)醫藥行業

中（zhōng）國中藥片劑、散劑、膠囊、粒丸等類包裝，主要經曆了由紙袋、簡易塑料袋、玻璃瓶裝到優質的鋁塑泡罩包裝以及塑料薄膜複合包裝的進步，藥品包裝質量從（cóng）根（gēn）本上（shàng）發（fā）生了改變。

藥品的泡罩包裝包括藥用鋁箔、PVC塑料硬片、熱封塗料等（děng）材（cái）料。多選用（yòng）PVC、PVDC或複合材料PVC/PVDC，PVC/PVDC/PE等。而散劑、顆粒劑通常采用SP薄膜（mó）複合袋包裝，它采用多種塑料薄膜複合（hé）(如BOPP/PET、OPA/PT)或鋁塑複合膜(如PT/AL/PE，PET/AL/PE)，鋁塑複（fù）合膜將鋁箔與塑料薄膜以黏合劑層壓複合而（ér）成，由基層、印刷層、高阻隔層、密封層組成，典型基層（céng）材料有PET及帶PVDC塗層（céng）的玻璃紙，典（diǎn）型高阻（zǔ）隔層材料是軟鋁箔或PVDC。

從醫藥行業產品產量變化（huà）情況來看，2016-2019年，化學藥品原藥產量和中成藥產量均（jun1）呈（chéng）現先增長後減少趨勢。2019年，化學（xué）藥品原藥產量和中成藥（yào）產量分別下降至262.10萬噸和246.40萬噸

5、中國塑料包（bāo）裝行（háng）業市場競爭格局分析：市場集中度較低

我國塑料包裝行業的市場集中度很低（dī），塑料軟包裝（zhuāng）行業競爭激烈，國內不但大小工廠林立，企業（yè）還直（zhí）麵（miàn）跨國同行的競爭。

我國塑料包裝行業大體可以分為（wéi）四個梯（tī）隊（duì）：

第一（yī）梯隊為龍頭型企業，主要有永新股份、安（ān）姆科(中（zhōng）國)、紫江企業等，營業收入在20億元以上，塑料包裝（zhuāng）相（xiàng）關板塊業務（wù）在20億元以（yǐ）上;

第二（èr）梯隊為行業內主要競爭者，主（zhǔ）要（yào）有通產麗星、王子新材、珠海中富等營收在10億元以上，塑料包裝相關板塊在5億元以（yǐ）上的企業（yè）;

第三梯隊為行業中堅力（lì）量，主要為南方包裝、普拉斯包（bāo）裝、宏裕包材（cái）、海順新材等大中型企業，此梯隊企業（yè）數量最多，也更有可能出現新的龍頭企業（yè）;

第四梯（tī）隊（duì）為廣大中小企業，產品偏向中低端，企業規（guī）模較小，競爭力較弱。

6、中國（guó）塑料包裝行業發展前景（jǐng）分析：向綠色化轉型（xíng）

由於塑料製品降解難度大，循環利用（yòng）程度不（bú）高，對環境汙染較大，國家逐（zhú）步（bù）限製塑料包裝的使用。但隨著人民生活水平的提高，包裝下遊需求領域規（guī）模（mó）會繼續擴大，加上塑料包裝行業產品（pǐn）向綠色化轉型。整體來看，我國塑料包裝行業規模將保持（chí）小幅穩定增長的趨勢。

資料來源：中塑在線、前瞻產業研（yán）究院

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